從盤(pán)面走勢(shì)看：

周二滬深兩市走出V型，板塊亮點(diǎn)有兩個(gè)：一是之前一直弱勢(shì)的軍工概念強(qiáng)勢(shì)拉升，軍工概念下半年往往都有一波行情;二是芯片、國(guó)產(chǎn)軟件爆發(fā)。如果要從間接融資轉(zhuǎn)向直接融資復(fù)制美國(guó)近十年的發(fā)展模式，那么芯片、人工智能、國(guó)產(chǎn)軟件等業(yè)績(jī)好的龍頭企業(yè)就值得重點(diǎn)關(guān)注!

消息面：

首先外交部表示中方已經(jīng)做好準(zhǔn)備，堅(jiān)決捍衛(wèi)中國(guó)的國(guó)家利益和人民利益;同時(shí)國(guó)W院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議表示打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。新H社繼續(xù)發(fā)文：專家認(rèn)為當(dāng)前A股估值處于較低水平。

昨天我們已經(jīng)提示：

"7月6日美國(guó)加征關(guān)稅前，繼續(xù)保持謹(jǐn)慎、觀望為主......5日定向降準(zhǔn)資金到位，指數(shù)如果再次出現(xiàn)較大調(diào)整可以考慮逢低買入!因?yàn)楫?dāng)前市場(chǎng)一致看空，這個(gè)時(shí)候往往主力會(huì)出手改變市場(chǎng)預(yù)期!"周二兩市盤(pán)中大幅調(diào)整給了低吸機(jī)會(huì)，目前操作上繼續(xù)保持謹(jǐn)慎，但指數(shù)如果再次回調(diào)可以逢低吸納。

個(gè)股分析：

從近期10多家券商研報(bào)以及關(guān)注的個(gè)股來(lái)看，7月券商重點(diǎn)關(guān)注的金股有：中航沈飛、三一重工、華東軟件、浪潮信息、烽火通信、浙江龍盛、桐昆股份、分眾傳媒、杰瑞股份、先導(dǎo)智能、蘇寧易購(gòu)、廣州酒家、山西汾酒等，后期走勢(shì)如何值得關(guān)注!

對(duì)于軍工板塊，東興證券認(rèn)為：超跌反彈明顯，靴子仍未落地！

本周行業(yè)熱點(diǎn)：

1、中國(guó)航母隱身艦載戰(zhàn)機(jī)新消息或兩年后就能上艦。近日，央視軍事頻道新聞在采訪一名海軍艦載機(jī)飛行員時(shí)，背景中出現(xiàn)一架隱身特征明顯的戰(zhàn)斗機(jī)模型，與沈飛目前正在試飛的殲-31“鶻鷹2.0”版隱身驗(yàn)證飛機(jī)比較相似。對(duì)此，外界普遍推測(cè)這很可能就是我國(guó)航母新一代隱身艦載戰(zhàn)斗機(jī)模型。

2、中國(guó)軍方談運(yùn) 20 是否形成戰(zhàn)力：已全面展開(kāi)實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)。近日，中國(guó)自主研發(fā)的運(yùn)-20大型運(yùn)輸機(jī)首次與空降兵部隊(duì)聯(lián)合開(kāi)展空降空投訓(xùn)練，這是中國(guó)空軍戰(zhàn)略投送能力和遠(yuǎn)程空降作戰(zhàn)能力建設(shè)的又一次躍升。

東興證券給出的中期配置主線及標(biāo)的：

1.飛機(jī)制造主線包括大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。：(1)中航飛機(jī)，(2)中航光電，(3)中航機(jī)電，(4)中航沈飛，(5)中直股份;(6)中航電測(cè);

2.自主可控主線包括電科四美：(1)國(guó)?？萍?，(2)四創(chuàng)電子，(3)杰賽科技，(4)衛(wèi)士通。

風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)投資需謹(jǐn)慎!要注意政策推行、宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策以及二級(jí)市場(chǎng)資金面超預(yù)期下行等因素!