寶寶樹(shù)確定IPO發(fā)行價(jià)為6.8港元,在定價(jià)區(qū)間下限。
寶寶樹(shù)于11月13日正式通過(guò)上市聆訊,寶寶樹(shù)聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、海通國(guó)際、招商證券國(guó)際,財(cái)務(wù)顧問(wèn)為UBS,聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)為復(fù)星恒利。路透此前援引知情人士稱,寶寶樹(shù)IPO希望募集8億到10億美元資金,目標(biāo)估值為30億到50億美元。
11月15日,母嬰社區(qū)平臺(tái)寶寶樹(shù)公布其在港交所上市及全球發(fā)售詳情。當(dāng)日,據(jù)市場(chǎng)消息透露,寶寶樹(shù)獲戰(zhàn)略股東阿里巴巴追加投資已敲定。阿里巴巴已經(jīng)通過(guò)內(nèi)部程序執(zhí)行反攤薄權(quán),下單約綠鞋前發(fā)行規(guī)模的9.9%,認(rèn)購(gòu)金額約2160萬(wàn)至2800萬(wàn)美金,保持全球發(fā)售后在寶寶樹(shù)的近一成的持股比例,但資本市場(chǎng)反響并不積極。
股票將于11月27日在港交所開(kāi)始交易,股票代碼01761。擬全球發(fā)售2.5億股,發(fā)售價(jià)區(qū)間為每股6.8-8.8港元(約合人民幣6.02-7.80元),擬募資約17.02億-22.03億港元(約合15.08億-19.52億元人民幣)。
寶寶樹(shù)成立于2007年,在母嬰家庭領(lǐng)域已深耕11年。依靠社區(qū),寶寶樹(shù)將寶寶年齡在0-6歲的年輕媽媽聚集起來(lái),并為其提供在線教育服務(wù)。2014年1月,寶寶樹(shù)接受好未來(lái)1.5億元人民幣投資,推出如米卡早教、BABY BOX等產(chǎn)品。
2015年5月,寶寶樹(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)電商,推出了自己的B2C商場(chǎng)“美囤媽媽”。區(qū)別于以售賣標(biāo)品為主的母嬰電商平臺(tái),美囤媽媽的標(biāo)品約占比30-40%,非標(biāo)品占了大頭。2016年6月,美囤媽媽已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。
2016年11月,寶寶樹(shù)宣布獲得由復(fù)星集團(tuán)領(lǐng)投,好未來(lái)集團(tuán)、經(jīng)緯等美元原股東的境內(nèi)人民幣機(jī)構(gòu)及晨山資本、招商財(cái)富、招金投資、濱創(chuàng)投資和澹復(fù)投資等新投資人跟投的30億人民幣融資。
今年6月初,寶寶樹(shù)宣布與阿里巴巴達(dá)成資本戰(zhàn)略合作,新一輪融資后寶寶樹(shù)估值達(dá)到約140億人民幣。并于6月28日向港交所遞交了招股說(shuō)明書,股東持股比例顯示,第一大股東為創(chuàng)始人王懷南家族,持股27.73%;第二大股東為復(fù)星,持股26.39%;第三大股東為好未來(lái),持股10.82%;第四大股東為阿里巴巴,持股9.9%。