本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2019年10月23日

2、“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”贖回日：2019年10月24日

3、“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”贖回價格：100.43元/張(含當(dāng)期應(yīng)計利息，當(dāng)期年利率為0.05%，且當(dāng)期利息含稅)

4、“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2019年10月24日

5、發(fā)行人(公司)資金到賬日：2019年10月29日

6、投資者贖回款到賬日：2019年10月31日

7、“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”擬于2019年10月10日起停止交易，但根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(2018年12月修訂)的相關(guān)規(guī)定，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣3000萬元時，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個交易日后將停止交易，因此“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”停止交易時間可能提前，屆時敬請廣大投資者及時關(guān)注本公司發(fā)布的“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”停止交易的公告。

8、“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”持有人持有的“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

9、風(fēng)險提示：截至2019年9月16日收市后，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”收盤價為146.7800元/張。根據(jù)贖回安排，截至2019年10月23日收市后尚未實施轉(zhuǎn)股的“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”將按照100.43元/張的價格強(qiáng)制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失。

截至2019年9月16日收市后距離2019年10月24日(可轉(zhuǎn)債贖回日)僅有22個交易日，特提醒“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

一、贖回情況概述

1、觸發(fā)贖回情形

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]2095號”文核準(zhǔn)，崇達(dá)技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月15日公開發(fā)行了800萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，發(fā)行總額8億元，期限6年。經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)“深證上[2018]30號”文同意，2018年1月22日，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”在深交所掛牌交易，并于2018年6月21日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。

根據(jù)《深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為30.93元/股。2018年5月4日，公司實施2017年度權(quán)益分派，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為15.20元/股;2018年6月6日，公司授予首期限制性股票975.4萬股，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為15.11元/股;2019年3月26日，公司授予預(yù)留限制性股票204.3萬股，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為15.19元/股;2019年4月23日，公司實施2018年度權(quán)益分派，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.75元/股;2019年8月26日，公司因回購注銷股權(quán)激勵的限制性股票993,228股，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.76元/股。以上“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的具體內(nèi)容，詳見公司分別于2018年4月25日、2018年6月5日、2019年3月25日、2019年4月15日、2019年8月26日披露在巨潮資訊網(wǎng)(http://11111www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

公司股票自2019年7月30日至2019年9月9日連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日收盤價格不低于“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%)，已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

2019年9月9日，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”。

2、贖回條款

公司《募集說明書》中對有條件贖回的約定如下：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

A、在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%);

B、當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計利息;B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的實施安排

1、贖回價格及其依據(jù)

根據(jù)本公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，贖回價格為100.43元/張，具體計算方式如下：

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365，其中：

IA為當(dāng)期應(yīng)計利息;

B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額：100元/張;

i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率：0.50%;

t為計息天數(shù)：從上一個付息日(2018年12月17日)起至本計息年度贖回日(2019年10月24日)止的實際日歷天數(shù)為311天(算頭不算尾)。

當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×311/365=0.43元/張

贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.43=100.43元/張

2、利息所得稅的說明

對于持有“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為100.34元;對于持有“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者(QFII和RQFII)，根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕108號)規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價格為100.43元;對于“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價格為100.43元?？鄱惡蟮内H回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中登深圳分公司”)核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。

3、贖回對象

本次贖回對象為贖回登記日(2019年10月23日)收市后在中登深圳分公司登記在冊的“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”全部持有人。

4、贖回程序及時間安排

(1)公司將在首次滿足贖回條件后的5個交易日內(nèi)(即2019年9月10日至9月17日)在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實施公告，通告“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

(2)“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”擬于2019年10月10日起停止交易，但根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(2018年12月修訂)的相關(guān)規(guī)定，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣3000萬元時，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個交易日后將停止交易，因此“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”停止交易時間可能提前，屆時敬請廣大投資者及時關(guān)注本公司發(fā)布的“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”停止交易的公告。

(3)2019年10月24日為“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日(贖回日前一交易日：2019年10月23日)收市后登記在冊的“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”。自2019年10月24日起，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。本次有條件贖回完成后，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

(4)2019年10月29日為發(fā)行人(公司)資金到賬日。

(5)2019年10月31日為贖回款到達(dá)“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

(6)公司將在本次贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

5、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：證券法務(wù)部

聯(lián)系電話：0755-26055208

三、其他注意事項

1、“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”擬于2019年10月10日起停止交易，但根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(2018年12月修訂)的相關(guān)規(guī)定，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣3000萬元時，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個交易日后將停止交易，因此“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”停止交易時間可能提前，屆時請廣大投資者及時關(guān)注本公司發(fā)布的“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”停止交易的公告。

2、“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”贖回公告刊登日至2019年10月23日，在深交所的交易時間內(nèi)，“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”可正常轉(zhuǎn)股。

3、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“崇達(dá)轉(zhuǎn)債”全部或部分申請轉(zhuǎn)為公司股票，具體轉(zhuǎn)股操作建議持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

4、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法

可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及利息。

特此公告。

崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

董事會

二零一九年九月十七日