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4月9日,證監(jiān)會官網發(fā)布中國人民保險集團股份有限公司預先披露A股IPO招股書,擬在上交所發(fā)行不超過45.99億股,即不超過本次發(fā)行上市后總股本的9.78%。
資料顯示,本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將用于充實公司資本金。主承銷商為中金公司和安信證券,聯(lián)席主承銷商是中信證券和高盛高華證券。
根據(jù)招股書顯示,發(fā)行后,中國人??偣杀静怀^約470億股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權)。其中,境內上市流通的股份(A股)數(shù)量不超過約382.97億股,境外上市流通的股份(H股)數(shù)量為87.26億股。
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此前,中國人保集團和人保財險分別發(fā)布了2017年年報。2017年人保集團實現(xiàn)凈利潤161億元,同比增長13%??偼顿Y資產8534億元,較年初增長5.7%,實現(xiàn)總投資收益率5.9%。人保財險2017年總保費收入為3503.1億元,同比增長12.6%,市場份額為33.1%,實現(xiàn)承保利潤92.95億元,同比增長85.0%,總投資收益率為5.3%。
資料顯示,2003年11月6日,中國人保旗下財險公司率先在港交所掛牌上市;2012年12月7日,中國人保整體在H股上市,成為第一家整體上市的大型國有保險金融集團。
2017年5月16日,中國人保在港交所發(fā)布公告稱,為進一步健全公司治理結構及打造境內外融資平臺,擬申請首次公開發(fā)行A股并于上交所上市。
對于市場廣受關注的人保集團回歸A股的進度,在今年3月26日人保集團的業(yè)績發(fā)布會上,中國人保集團副總裁盛和泰曾表示,在人保集團2017年提出回歸A股并報送材料至證監(jiān)會后,證監(jiān)會已經反饋回意見。具體上市時間,需要取決于證監(jiān)會審查進度,以及A股市場窗口期。
盛和泰透露:“2017年9月26日,證監(jiān)會受理中國人保A股發(fā)行申請材料,并在12月13日反饋回了意見,2018年1月13日,人保對反饋意見回復相應材料,3月9日,證監(jiān)會將反饋意見公開掛網”。
作者:第一財經