8月4日，金融投資報(bào)記者獲悉，華神科技(000790)擬調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金相關(guān)事項(xiàng)，即將原非公開發(fā)行股票85470085股，股票發(fā)行價(jià)格3.51元/股，募集資金總額3億元，調(diào)整為非公開發(fā)行股票74285714股，股票發(fā)行價(jià)格為3.50元/股，募集資金總額2.4億元。其募資用途不變，仍然將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

方案調(diào)整原因

華神科技稱，公司擬調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金預(yù)案的原因分別為：

從發(fā)行價(jià)格看，自2021年1月20日公司董事會(huì)議通過本次非公開發(fā)行股票募集資金預(yù)案后，公司向全體股東每10股派發(fā)2020年現(xiàn)金紅利0.1元(含稅)。根據(jù)預(yù)案，需要將非公開發(fā)行股票的價(jià)格由3.51元/股調(diào)整為3.50元/股。

從發(fā)行數(shù)量看，自本次非公開發(fā)行董事會(huì)決議日前6個(gè)月至今，公司已實(shí)施或擬實(shí)施的財(cái)務(wù)性投資合計(jì)4000萬元。根據(jù)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)監(jiān)管要求，上述財(cái)務(wù)性投資應(yīng)當(dāng)從本次募集資金總額中扣除。因此，公司本次非公開發(fā)行募集資金總額由3億元調(diào)整為2.6億元;發(fā)行數(shù)量由85470085股調(diào)整為74285714股。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人成都遠(yuǎn)泓生物科技有限公司(簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)泓生物)，共1名特定投資者。金融投資報(bào)記者了解到，2020 年 3月，遠(yuǎn)泓生物以12億元受讓四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司持有的四川華神集團(tuán)股份有限公司6148萬股股份(占比85.99%)，王安全持有的泰合健康(華神科技前身)約3081.81萬股股份(占比5%)，黃明良、歐陽萍夫婦成為華神科技的實(shí)際控制人。

加大醫(yī)美投入

對(duì)于本次非公開發(fā)行股票帶來的影響，華神科技認(rèn)為，首先，有利于公司主營業(yè)務(wù)的開展。公司是一家以現(xiàn)代中藥為依托、以生物制藥為特色的健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，在持續(xù)發(fā)展既有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，未來將繼續(xù)加大在醫(yī)藥業(yè)務(wù)市場(chǎng)開發(fā)和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的投入，同時(shí)加大醫(yī)美業(yè)務(wù)板塊、康養(yǎng)業(yè)務(wù)板塊等新業(yè)務(wù)的投入。

其次，有利于改善公司的流動(dòng)性。本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，降低公司負(fù)債，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，也為公司后續(xù)業(yè)務(wù)開拓提供良好的保障。

第三，有利于增強(qiáng)公司的穩(wěn)定性。本次非公開發(fā)行完成后，公司控股股東四川華神持有公司111431281 股，遠(yuǎn)泓生物持有公司74285714股，遠(yuǎn)泓生物合計(jì)控制公司股份 185716995股，比例為26.89%，從而將進(jìn)一步提高遠(yuǎn)泓生物對(duì)公司的持股比例，提高上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。

不過，公司同時(shí)坦承，雖然本次非公開發(fā)行完成后，凈資產(chǎn)規(guī)模和股本總額相應(yīng)增加，但從短期來看，每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)可能存在下降風(fēng)險(xiǎn)。“因?yàn)楣究偣杀尽糍Y產(chǎn)雖然增加了，但這些資產(chǎn)和業(yè)務(wù)要產(chǎn)生相應(yīng)的效益，客觀上需要一定的時(shí)間。”有業(yè)內(nèi)人士表示。